לידים לקופת גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון

בשביל להשיג לידים בתחום החיסכון הפנסיוני צריך לבצע מחקר שוק לזיהוי קהלי היעד (שכירים, עצמאים, משקיעים פרטיים, מבוגרים והורים). לאחר מכן נבנים דפי נחיתה ממוקדים עם מסרים מותאמים לכל מוצר פיננסי, טפסי ליד חכמים עם שאלות ממוקדות וקמפיינים ייעודיים בפלטפורמות שונות כמו גוגל אדס ופייסבוק. לבסוף, מתבצע סינון של הלידים לפי קריטריונים רלוונטיים להבטחת איכותם

מהם לידים לקופת גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון?

שוק החיסכון הפנסיוני וההשקעות לטווח ארוך, הכולל קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון, הוא אחד התחומים החשובים ביותר לכל אדם שמתכנן את עתידו הכלכלי. תחום זה מתאפיין בביקוש יציב ורחב, אך גם בתחרות גבוהה בין בתי ההשקעות וחברות הביטוח. יצירת לידים איכותיים בתחום הזה היא לא רק על השגת פניות, אלא על פנייה לקהל הנכון – אנשים שמבינים את החשיבות של חיסכון ארוך טווח ומחפשים פתרונות מותאמים לצרכיהם.

מיהו קהל היעד?

קהל היעד בשוק זה מגוון מאוד וכולל:

• שכירים שמחפשים למקסם את תנאי החיסכון הפנסיוני שלהם.
• עצמאים המעוניינים לנצל את ההטבות המס הקיימות באמצעות קרנות השתלמות או קופות גמל לעצמאים.
• משקיעים פרטיים המחפשים אלטרנטיבות לחיסכון בנקאי עם תשואות גבוהות יותר.
• לקוחות מבוגרים שמתקרבים לגיל פרישה ורוצים לתכנן את הפנסיה בצורה מושכלת.
• הורים לילדים צעירים המעוניינים לפתוח פוליסות חיסכון לילדים או חיסכון עתידי ללימודים.
• מה הלקוחות מחפשים?

הלקוחות בתחום הזה שמים דגש על מספר פרמטרים עיקריים:

• תשואות –  השוואה בין מסלולים ובתי השקעות על בסיס ביצועים ותשואות קודמות.
• עמלות ודמי ניהול –  עלות השירותים ביחס לתועלת.
• התאמה אישית –  אפשרות לבחירה בין מסלולים שונים – מסלול מנייתי, אג"חי, כללי או מותאם גיל.
• שירות –  זמינות יועצים מקצועיים, ליווי אישי והסברים ברורים על האפשרויות השונות.
• בטיחות ויציבות –  ביטחון שהחיסכון מנוהל על ידי גוף אמין ויציב בשוק.

איך אנחנו בבלו ג'ירף מייצרים לידים איכותיים?

התהליך שלנו מתחיל בהבנת צרכי השוק והתאמת הקמפיינים לקהלים שונים. להלן השלבים המרכזיים:

מחקר שוק כחלק בלתי נפרד מאיסוף לידים

• זיהוי קהלי יעד עיקריים לפי סוג המוצר –  פנסיה, קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון וכו'.
• הבנת המוטיבציות של הלקוחות – האם הם מחפשים חיסכון לטווח ארוך, הטבות מס, או אלטרנטיבות להשקעות קיימות?

יצירת דפי נחיתה מותאמים

דפי הנחיתה שלנו כוללים מסרים ממוקדים ומניעים לפעולה. לדוגמה:

• עבור קרנות השתלמות – "העצמאים מרוויחים פעמיים – חיסכון משתלם עם הטבות מס מיוחדות!"
• עבור קופות גמל – "הפנסיה שלכם בידיים טובות – פתחו קופת גמל שמותאמת לעתיד שלכם."
• עבור פוליסות חיסכון – "חיסכון חכם לילדים – תשואה גבוהה וביטחון מושלם."
• עבור קרנות פנסיה –  "תכנון הפנסיה שלכם מתחיל כאן – השוו בין המסלולים המובילים וקבלו ייעוץ מקצועי."

שילוב טפסי ליד חכמים ?

שילוב טפסי ליד חכמים בתהליך משלים את עבודת הסינון וממקד את הלידים עוד בשלב ההתחלתי. הטפסים כוללים שאלות קצרות אך ממוקדות, כמו "מה גובה ההפקדה החודשית שלכם?", "האם אתם שכירים או עצמאים?", ו"האם יש לכם קרן פנסיה קיימת?". 

כל השאלות האלו מסייעות למיין את הלקוחות ולהתאים את ההצעה לצרכים האישיים שלהם. הטפסים מעוצבים בצורה פשוטה למילוי ומותאמים במיוחד לשימוש בניידים, מה שהופך את תהליך הפנייה לנוח ומהיר. בנוסף, הם כוללים קריאה לפעולה חזקה וברורה, כמו "השאירו פרטים וקבלו ייעוץ חינם!", שמעודדת את הלקוחות הפוטנציאליים להשלים את התהליך ולפנות לקבלת מידע נוסף.

מה לגבי סינון לידים לקופות גמל או קרנות פנסיה?

סינון לידים הוא שלב קריטי בתהליך יצירת לידים איכותיים בתחום החיסכון הפנסיוני. באמצעות שימוש בטכנולוגיות סינון מתקדמות, ניתן להבטיח שרק לידים רלוונטיים מגיעים לבתי ההשקעות או לסוכנויות הפנסיה. 

התהליך כולל התאמת הלידים לקריטריונים ברורים ומדויקים כמו גיל הלקוח, מצבו המשפחתי וסוג החיסכון שבו הוא מתעניין. כך נחסך זמן יקר, והפניות שמתקבלות מותאמות בצורה אופטימלית לשירותים שמוצעים.

סינון לידים

• שימוש בטכנולוגיות סינון מתקדמות כדי להבטיח שרק לידים רלוונטיים מגיעים.
• התאמת הלידים לפי קריטריונים כמו גיל, מצב משפחתי, וסוג החיסכון המבוקש.

קמפיינים ממוקדים

הכי טוב להתחיל עם קמפיין ממוקד עם גוגל אדס – מיקוד במילות מפתח כמו "קרנות השתלמות לעצמאים", "השוואת קופות גמל", או "פוליסות חיסכון לילדים". גם פשוט וגם מבטיח. 

כן, אנחנו יודעים שאתם רוצים לראות דוגמא בשביל להבין עד הסוף. אז הנה אחת: "השוו קרנות השתלמות וקבלו הצעה משתלמת תוך דקות!" או "הפנסיה שלך, העתיד שלך – בחרו קופת גמל עם תשואה גבוהה." רק אל תשכחו איפה שמעתם את זה קודם.

עוד אפשרות היא ללכת על קמפיין ממוקד על בסיס הפלטפורמות והרשתות החברתיות של פייסבוק ואינסטגרם. כאן תכלס אלו מודעות שמספרות סיפור, עם ויזואלים שמעוררים אמון וקריאה לפעולה.

קבלו גם פה דוגמא – תמונה של משפחה מחייכת ליד טקסט בסגנון "חושבים קדימה? פתחו פוליסת חיסכון לילדים היום!" תודו שכבר עשינו לכם חשק לפתוח אחת כזאת. 

דוגמה להצלחה

אחד הקמפיינים המוצלחים שלנו היה עבור בית השקעות שרצה להגדיל את מספר הלקוחות בפוליסות חיסכון. יצרנו דפי נחיתה עם מסר פשוט ומניע לפעולה –  "השקיעו בחיסכון שישתלם בעתיד – פתיחת פוליסה בקלות וללא התחייבות." המודעות בגוגל כיוונו למילים כמו "השוואת פוליסות חיסכון" ו"חיסכון לילדים". בפייסבוק, המודעות הציגו סיפורי הצלחה של לקוחות. התוצאה? בית ההשקעות קיבל מאות לידים איכותיים בתוך שבועות ספורים, עם שיעור סגירה של מעל 40%.

למה לבחור בבלו ג'ירף? טוב ששאלתם!

• דיוק במיקוד  – אנחנו מבינים את הצרכים הייחודיים של הלקוחות בתחום החיסכון הפנסיוני ומייצרים לידים מותאמים אישית.
• קמפיינים חכמים  – שילוב בין מחקר, יצירתיות וטכנולוגיה כדי להגיע לקהלים הנכונים.
• תוצאות מוכחות  – לידים שמביאים תוצאות אמיתיות והופכים ללקוחות מרוצים.

עם בלו ג'ירף תהליך יצירת הלידים לא רק מביא תוצאות – הוא הופך את העתיד הכלכלי של הלקוחות שלך להצלחה משותפת.